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取引先について

取引先機能設定

取引先とは

取引先とは、Misocaユーザーに対する取引先・顧客・クライアントのことを指します。

取引先ページの主な機能

  1. 取引先一覧
  2. 取引先の新規登録
  3. CSVで一括登録

取引先一覧

「取引先一覧」画面では、登録した取引先一覧を見ることができます。

また各取引先の情報を編集、削除、コピーすることができ、

「帳票作成」をクリックすることで、その取引先の情報を元に見積書、納品書、請求書を作成することができます。

取引先の新規登録

「取引先の新規登録」画面では、取引先の新規登録ができます。

  • 基本情報では、取引先の管理コード、名前、担当者といった基本的な情報を入力していただけます。
  • 送付先では、郵送先の住所等を入力していただきます。ただし郵送機能を利用しない場合は空でも大丈夫です。
  • 消費税設定では、取引先の消費税設定が行えます。

各項目を入力後、「保存する」ボタンをクリックすることで登録が完了致します。

CSVで一括登録

取引先の一括登録画面では、CSVファイルをアップロードすることで、複数の取引先を一括で作成できます。

記入用テンプレートをダウンロードし、各項目を記入用テンプレートの項目説明にそって入力してください。

その後、「ファイルを選択」をクリックし先程入力したCSVを選択し「アップロードする」をクリックすることで登録が完了致します。