請求書作成サービス「Misoca(ミソカ)」

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請求書の表題を変更できるようになりました

新機能のご案内です。

この度、請求書の表題を変更できるようになりました。

これまでMisocaで作成する請求書の表題はデフォルトで「請求書」となっており、変更することができませんでした。

今回のリリースにより、以下のように請求書の表題を変更できるようになります。

【変更前】

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【変更後】

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表題の変更方法

右上の[自社情報]をクリックします。

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[請求書の帳票設定]にある[請求書表題]で任意の表題を設定します。

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標準の請求書表題は「請求書」になっています。

お好みの表題を入力後、[保存する]をクリックして設定完了です。

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設定完了後に新規作成した請求書に表題が反映されます。

請求書詳細のプレビュー画面よりご確認ください。

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よくある表題のアレンジ

請求書のタイトル変更は、下記のようなアレンジがあります。

【御請求書】

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【ご請求書】

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【納品書兼請求書】

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【請求明細書】

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上記のように、タイトルをアレンジしたい方にご活用いただける機能となっております。

ぜひお試しください。

受注フォーム機能をもっと便利に!「有効期限編集」機能と「備考欄」を追加しました!

「受注フォーム機能」を改善しました!

すでにメール送信した受注フォームの「有効期限編集」と、「注文ページ」に「備考欄」を追加しました!

「今回の機能改善でどんなメリットがあるの?」

  • 有効期限が編集・延長できるようになると、取引先様にお渡しする注文ページのURLが固定になるので、取引先様は固定URLをブックマークするなどして、繰り返し注文がよりしやすくなります。
  • また、取引先様が入力できる備考欄を設けることにより、「できれば◯日までにお願いします」など、取引先様からちょっとした要望や連絡を記入することができます。

メール送信した受注フォームの有効期限を編集できるようになりました!

これまでは取引先様にメール送信をした受注フォームの有効期限が切れた場合は、新しく受注フォームを作る必要がありました。

ですが、今回追加した「有効期限編集機能」を使うことで、新しく受注フォームを作らず有効期限を変更することができるようになりました!

受注フォーム詳細画面を開いていただくと、「有効期限」の横に「編集」というリンクが増えています。

また有効期限が切れてしまっている場合は、画面上部に表示されるメッセージが表示されます。

受注フォーム詳細画面

有効期限の横の「編集」、またはメッセージ内のリンクをクリックしていただくことで、有効期限編集用の画面が表示されます。

有効期限の編集

保存を押すことで、有効期限を変更することが出来ます。

編集完了

この機能を使うことで、取引先様にメール送信した受注フォームについても有効期限の延長・短縮を行うことが出来ます!

「注文ページ」で取引先様が「備考」を入力できるようなりました!

これまでは注文ページで、取引先様が例えば納品希望日等を入力することが出来ませんでした。

ですが、今回注文ページに「備考欄」を追加したので、注文時に連絡事項を入力できるようになりました!

注文ページを開いていただくと、明細の下に備考欄が増えています。

こちらに連絡事項等を入力していただくことが出来ます!

注文ページ

そこ後は今まで通り注文をしていただくことで、備考欄に入力した連絡事項等が注文時の通知メールに記載されて届きます。

注文内容確認画面

また入力していただいた備考については、注文書の「備考」にも記載されます。

注文書

いかがでしょうか。

今後ともMisocaの機能改善にご期待下さい!

取引先ごとの文書管理がますます便利に!取引先ごとに見積書・納品書を一覧表示できるようになりました

新機能のお知らせです。

この度、取引先ごとに見積書と納品書を一覧表示できるようになりました!

見積書一覧

納品書一覧

ご利用方法

取引先一覧から「文書の表示」ボタンをクリックすると、取引先ごとに一覧表示したい文書の種類を選ぶことができます。「見積書」をクリックすれば見積書の一覧に、「納品書」をクリックすれば納品書の一覧が表示されます。詳しくはヘルプをご覧ください。

取引先一覧の「文書の一覧」

こんな方にオススメ

  • ・取引先ごとに受注状況を管理したい方
  • ・取引先ごとに納品状況を管理したい方

取引先ごとの文書管理、ますます便利に

いかがでしょうか。

先日リリースした取引先ごとの請求書一覧表示機能に引き続き、取引先ごとの文書管理がますます便利になる機能です。ぜひお試しください!

請求書の管理を簡単に! 取引先ごとに請求書一覧が閲覧できるようになりました

本日、取引先ごとの請求書一覧機能をリリースしました。

取引先ごとに請求書を管理したい方におすすめの機能です。ぜひお試しください!

請求書一覧

おすすめの使い方

取引先ごとに請求書の管理ができますので、以下のような方におすすめの機能です。

  • ・取引先ごとに過去に送った請求書を確認したい方
  • ・取引先ごとに請求書の送付状態を確認したい方
  • ・取引先ごとに請求書の入金管理をしたい方

取引先ごとの請求書一覧の利用方法

取引先一覧から「請求書一覧」ボタンをクリックすると、取引先ごとの請求書が表示されます。 詳しくはヘルプをご覧ください。

取引先一覧

今後の予定: 取引先ごとの見積書、納品書一覧機能

今後、取引先ごとの見積書、納品書一覧機能のリリースを行なう予定です。 今後ともMisocaの機能追加にご期待ください。

整理

「Misoca」で既存の請求書を複製して新しい請求書を作る方法(最新版)

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」で、既存の請求書を複製して新しい請求書を作成する方法を説明いたします。

請求書一覧から既存の請求書を複製する

STEP1:請求書一覧画面を開き、複製元となる請求書にチェックを入れます。

01

STEP2:「複製」ボタンをクリックします。

「複製」のボタンをクリックすると、請求書の編集画面が表示されます。
この時点では複製した請求書は保存されていませんので「保存」ボタンを押して請求書を保存します。
03

請求書詳細画面から既存の請求書を複製する

STEP1:複製元となる請求書を開きます。

02

STEP2:「その他」の中にある「同じ内容で請求書を複製する」をクリックします。

「同じ内容で請求書を複製する」のボタンをクリックすると、請求書の編集画面が表示されます。
この時点では複製した請求書は保存されていませんので「保存」ボタンを押して請求書を保存します。
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毎回の注文が簡単に!受注フォーム機能をリリースしました!

この度「受注フォーム機能」をリリースしました!

受注フォーム機能とは

01

発注元のお客様のメールアドレスがあれば、簡単にお客様専用のオンライン注文ページを作ることができる機能です。

発注元のお客様は、注文したい時に注文フォームから数量を入れて注文ボタンを押すだけで注文することができ、Misocaユーザーの方は、受注を一元管理することができます。

この受注フォーム機能をご利用いただくことで、簡単に注文を行うことができるようになります!

受注フォームの作成方法

作成はとても簡単です!

ナビゲーションの[案件]にマウスオーバーした時に表示される[受注フォーム]をクリックします。

1

その後表示されるページの[受注フォームを新しく作る]より新規作成を開始します。

2

他の受注フォームを[複製]して受注フォームを作ることもできます。

次に、基本情報を入力していきます。

受注フォームに必要な取引先名、件名をご入力ください。

[有効期限]は必要に応じてご入力ください。

基本情報の入力が終わりましたら、 「品番・品名」「単位」「単価」を入力してください。

入力後、[保存する]をクリックして完了です。

3

内容の誤りがないかご確認ください。

4

注文ページからの注文方法

発注元のお客様のメールアドレスに作成した受注フォームをメール送信することにより、発注元のお客様は、注文したい時に注文フォームから数量を入れて注文ボタンを押すだけで注文することができるようになります!

メール内のURLをクリックすると、注文フォームを開くことができます。

注文フォームを開いたら注文したい数量を入力し、[確認画面へ] をクリックします。

001

注文内容の確認ができたら、[注文]をクリックしてください。

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注文完了です!

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こんな方におすすめ

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・必要量に応じて、毎日のように発注をされる飲食店経営の方

・毎日のように発注を受け、商品を卸す酒屋や花屋の方

発注、受注を頻繁に行う方におすすめの機能です。

案件画面上でメッセージやファイルのやり取り、再注文も行うことができます!


以上で受注フォームの作成、注文ページからの注文が完了します!

とても便利な機能ですので、皆様ぜひお試しください!

請求書を自動でメール送信!自動メール送信機能をリリースしました!

この度「自動メール送信機能」をリリースしました!

自動メール送信機能とは

自動作成予約で作成した請求書を、設定された取引先のメールアドレスに自動でメール送信することができる機能です。

自動作成予約の設定方法

設定はとても簡単です!

自動作成予約の項目編集画面の[自動メール送信]をクリックすることで、メール送信に関する設定を行うことができます。
未設定の場合は、メール送信を行わない設定になっています。

自動作成予約の項目を入力・編集後、[自動メール送信]をクリックします。

1

メール送信の項目の[する]を選択します。

2

保存が完了すると、画面上部には「自動作成を予約しました。」と表示され、画面中央部には「(次回作成日)に下記の内容で作成され、メール送信されます。」と表示されます。

3

自動作成予約の詳細では、次回作成される請求書の内容を確認することができます。

内容の誤りがないかご確認ください。

こんな方におすすめ

0001

・毎月顧問料を請求する弁護士、会計士、税理士などの士業の方

・毎月システム保守費用などを請求する、システム開発会社の方、プログラマーの方

・毎月お月謝を請求する、塾経営の方、お稽古ごとの先生の方

すでに自動作成予約をご利用の方や、請求書送付をうっかり忘れてしまう方におすすめの機能です。

この自動メール送信機能をご利用いただくことで、請求書発行にかかる時間を短縮することや
請求漏れを防ぐことができ、請求管理の負担を軽減することができます!


とても便利な機能ですので、皆様ぜひお試しください!

夏季休業のお知らせ(8月11日〜8月16日)

2017年8月11日(金) ~ 2017年8月16日(水)まで、 クラウド請求管理サービスMisoca(ミソカ) の ご利用サポート(メール・電話) はお休みさせていただきます。

休業期間中に頂戴しましたお問い合わせのご返答は、8月17日以降より順次対応させていただきます。

ご不便お掛けして申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

請求書作成の負担を軽減!自動作成予約をご存知ですか?

Misocaには「自動作成予約」という機能があります。

自動作成予約とは

同じ内容を繰り返して発行する請求書を自動的に作成する機能です。

この自動作成予約機能は、Webサイトの運営・保守、レッスン料金や賃料など、
毎月決まった取引先からのお支払いが発生する場合にとても便利にお使いいただけます。

この自動作成予約機能をご利用いただくことで、請求書発行にかかる時間を短縮することや
請求書の作成漏れを防ぐことができ、請求書作成の負担を軽減することができます。

自動作成予約の設定方法

設定はとても簡単です!

通常の請求書作成と同様に、請求書タブにマウスのカーソルを合わせると「自動作成予約」の項目が表示されます。

1

その後表示されるページの「新しく自動作成予約をする」より新規作成を開始します。

次に、基本情報を入力していきます。

取引先情報や項目、開始日や自動作成予約を設定する期間などをご登録ください。

請求書の作成日と請求日を別に設定することも可能です!

2

基本情報の入力が終わりましたら、通常の請求書作成と同様に請求書情報を入力してください。

入力後、作成される請求書のプレビューが確認できます。

内容の誤りがないかご確認ください。


以上で自動作成予約の設定は完了です!

詳細は こちら をご覧ください。

とても便利な機能ですので、皆様ぜひお試しください!

管理が簡単に!請求書等の文書番号ルールが設定できるようになりました!

従来、Misocaにて作成した請求書等の文書番号は一律で「{年}{月}{日}-{月内の連番3桁表示}」(例:20170601-001)となっていましたがこの度、お好みの形式に設定することができるようになりました!

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利用方法

Misoca画面右上の[自社情報]をクリックしていただき、[文書番号ルールの設定]にて文書番号ルールを設定できます。

詳しくはヘルプをご覧ください。

利用例

連番の単位を年に変更できます。「{Y}{M}{D}-{連番:Y,3}」を設定ください。 月あたりの請求書の枚数がそれほどない方にオススメです。

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連番を取引先ごとに変更できます。「{Y}{M}{D}-{取引先連番,2}」を設定ください。取引先が多い方にオススメです。

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また文書番号に取引先の名前を含めることもできます。「{Y}{M}{D}-{取引先名}様_{取引先連番,2}」を設定ください。

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取引先名の自動入力は、取引先画面からの文書作成のみに適用されます。取引先一覧から、請求書等を作成してください。

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上記のように、お好みの文書番号ルールを設定していただけるようになりました! 皆様、ぜひご活用ください!

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