請求書作成サービス「Misoca(ミソカ)」

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請求書を自動でメール送信!自動メール送信機能をリリースしました!

この度「自動メール送信機能」をリリースしました!

自動メール送信機能とは

自動作成予約で作成した請求書を、設定された取引先のメールアドレスに自動でメール送信することができる機能です。

自動作成予約の設定方法

設定はとても簡単です!

自動作成予約の項目編集画面の[自動メール送信]をクリックすることで、メール送信に関する設定を行うことができます。
未設定の場合は、メール送信を行わない設定になっています。

自動作成予約の項目を入力・編集後、[自動メール送信]をクリックします。

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メール送信の項目の[する]を選択します。

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保存が完了すると、画面上部には「自動作成を予約しました。」と表示され、画面中央部には「(次回作成日)に下記の内容で作成され、メール送信されます。」と表示されます。

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自動作成予約の詳細では、次回作成される請求書の内容を確認することができます。

内容の誤りがないかご確認ください。

こんな方におすすめ

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・毎月顧問料を請求する弁護士、会計士、税理士などの士業の方

・毎月システム保守費用などを請求する、システム開発会社の方、プログラマーの方

・毎月お月謝を請求する、塾経営の方、お稽古ごとの先生の方

すでに自動作成予約をご利用の方や、請求書送付をうっかり忘れてしまう方におすすめの機能です。

この自動メール送信機能をご利用いただくことで、請求書発行にかかる時間を短縮することや
請求漏れを防ぐことができ、請求管理の負担を軽減することができます!


詳細は こちら をご覧ください。

とても便利な機能ですので、皆様ぜひお試しください!

請求書作成の負担を軽減!自動作成予約をご存知ですか?

Misocaには「自動作成予約」という機能があります。

自動作成予約とは

同じ内容を繰り返して発行する請求書を自動的に作成する機能です。

この自動作成予約機能は、Webサイトの運営・保守、レッスン料金や賃料など、
毎月決まった取引先からのお支払いが発生する場合にとても便利にお使いいただけます。

この自動作成予約機能をご利用いただくことで、請求書発行にかかる時間を短縮することや
請求書の作成漏れを防ぐことができ、請求書作成の負担を軽減することができます。

自動作成予約の設定方法

設定はとても簡単です!

通常の請求書作成と同様に、請求書タブにマウスのカーソルを合わせると「自動作成予約」の項目が表示されます。

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その後表示されるページの「新しく自動作成予約をする」より新規作成を開始します。

次に、基本情報を入力していきます。

取引先情報や項目、開始日や自動作成予約を設定する期間などをご登録ください。

請求書の作成日と請求日を別に設定することも可能です!

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基本情報の入力が終わりましたら、通常の請求書作成と同様に請求書情報を入力してください。

入力後、作成される請求書のプレビューが確認できます。

内容の誤りがないかご確認ください。


以上で自動作成予約の設定は完了です!

詳細は こちら をご覧ください。

とても便利な機能ですので、皆様ぜひお試しください!

管理が簡単に!請求書等の文書番号ルールが設定できるようになりました!

従来、Misocaにて作成した請求書等の文書番号は一律で「{年}{月}{日}-{月内の連番3桁表示}」(例:20170601-001)となっていましたがこの度、お好みの形式に設定することができるようになりました!

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利用方法

Misoca画面右上の[自社情報]をクリックしていただき、[文書番号ルールの設定]にて文書番号ルールを設定できます。

詳しくはヘルプをご覧ください。

利用例

連番の単位を年に変更できます。「{Y}{M}{D}-{連番:Y,3}」を設定ください。 月あたりの請求書の枚数がそれほどない方にオススメです。

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連番を取引先ごとに変更できます。「{Y}{M}{D}-{取引先連番,2}」を設定ください。取引先が多い方にオススメです。

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また文書番号に取引先の名前を含めることもできます。「{Y}{M}{D}-{取引先名}様_{取引先連番,2}」を設定ください。

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取引先名の自動入力は、取引先画面からの文書作成のみに適用されます。取引先一覧から、請求書等を作成してください。

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上記のように、お好みの文書番号ルールを設定していただけるようになりました! 皆様、ぜひご活用ください!

Misoca API (v3) を公開しました

いつもMisocaをご利用いただきありがとうございます。

主に開発者の方に向けて、API経由でMisocaの一部機能を利用できるようになりました。

詳細につきましては API ドキュメント をご参照ください。

また、本機能についてのご意見ご感想ご要望などは、Misocaご意見フォーム(要ログイン) からお寄せください。

文書編集時、品名を入力しなくても登録されている品目から選択することができるようになりました

文書編集時、品名を入力しなくても登録されている品目から選択することができるようになりました - JIS 第3、第4水準文字および一部の絵文字が利用できるようになりました。

機能改善のお知らせです。

文書編集時に「品番・品名」欄をクリックすると品目に登録しておいた商品が自動で列挙され、選択するだけで簡単に入力ができるようになりました。(これまでは1文字以上入力する必要がありました)

どうぞご利用ください。

PDFの一括ダウンロード機能追加のお知らせ

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複数の帳票を選択してまとめてPDFでダウンロードできる機能を追加しましたのでお知らせいたします。

これにより取引先別、月別などでPDFをダウンロードして使う時に便利になりました。

使い方は見積書・納品書・請求書の一覧で複数の帳票にチェックを入れて「PDFダウンロード」を押すだけ。複数の帳票をzip形式でまとめて取得できます。

どうぞご利用ください。

 

請求書・見積書・納品書の詳細ページが改善されます

2015年10月9日より、請求書・見積書・納品書の詳細ページが改善されます。

新しい詳細ページ
図1. 新しい詳細ページ

 

これまで、郵送手続き・メール送信・印刷・編集・複製などの作業をする際にいくつも配置していたボタンを「発行」「編集」「その他」の3ボタンに集約し、よりユーザーのみなさまに使いやすいページに改善いたしました。

 

これまでの詳細ページ

図2. これまでの詳細ページ

 
これを機にこれまでお使いでなかったMisocaの多くの便利機能を知ってもらうきっかけになっていただけたら嬉しいです。

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