「Misoca」で既存の請求書をコピーして新しい請求書を作る方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」で、既存の請求書をコピーして新しい請求書を作成する方法を説明いたします。

【2017年8月24日更新】
この記事は古い操作方法になります。新しい操作方法はこちらをご覧ください。

やり方

STEP1:コピー元となる請求書を開く

新しい請求書1

「Misoca」にログインし、コピー元となる請求書名をクリックして請求書の詳細を表示します。

STEP2:「コピー」ボタンをクリック

新しい請求書2

右上にある「コピー」のボタンをクリックすると、請求書の編集画面が表示されます。
この時点ではコピーした請求書は保存されていませんので「保存」ボタンを押して請求書を保存します。

「Misoca」で作成した請求書を編集する方法

はじめに

「Misoca(ミソカ)」で作成した請求書を編集する方法をご説明します。

やり方

STEP1 「請求書」をクリック

請求書編集1

「Misoca」にログインし、「請求書」をクリックします。

STEP2 請求書名下の「編集」をクリック

請求書編集2

請求書名の下にある「編集」をクリックします。

STEP3 内容を編集する

請求書編集3
請求書の内容を編集します。

STEP4 「保存する」をクリック

請求書編集4
編集が終わったら画面下部にある「保存する」をクリックします。
右上にある「保存する」でも同様の操作が可能です。<

STEP5 完了

請求書編集5

画面上部に「請求書を保存しました」と表示され、編集が完了しました。

ブラウザだけでPDFの請求書を簡単に作成する方法

はじめに

PDF請求書1

フリーランスや小さい会社向けのシンプルなクラウド請求書管理サービスMisocaを使ってブラウザだけで今すぐPDFの請求書を作成する方法を紹介いたします。
Misocaは登録や請求書の作成・管理できるサービスです。

やり方

今回はTwitterアカウントを使った簡単な使い方です。

(TwitterアカウントがなくてもMisocaのアカウントを作成すれば使えます)

STEP1:Misocaに登録・ログイン

PDF請求書2

Misocaの登録ページにアクセスして、「新規登録」をクリック。

PDF請求書3

利用規約をよく読み、「Sign in with twitter」のボタンを押せば登録完了。

STEP2:送り主情報を入力(省略可)

PDF請求書4

最初に請求元(あなた)の名前、郵便番号、住所を入力してください。

入力が終わったら「保存する」のボタンで保存してください。
ここで入力した値は請求書作成時に自動的に請求元として登録されるので、他の項目も入力しておくと便利です。

STEP3:請求書作成

PDF請求書5

請求書を作成します。ページ右上の「請求書を新しく作る」のボタンを押してください。

PDF請求書6

請求先の名前と住所、品目などを入力します。

請求元情報はSTEP2で入力したものが自動で設定されています。

できたら「保存」ボタンを押して完成です。

STEP4:PDFでダウンロード

PDF請求書7

作った請求書はPDFでダウンロードしたり、コピーして新しい請求書を作ったりできます。

最後に

Misocaで請求書を作ると請求書のテンプレートを使ったり、請求書管理ソフトを使うよりずっと簡単に請求書を作れることがわかっていただけたと思います。

今回は紹介できませんでしたがMisocaは作った請求書をそのまま郵送もできます。

請求書発行業務などのバックオフィス業務は便利なツールを使ってどんどん効率化しましょう!

見積書をオンラインでFAXする方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「misoca」には見積書をオンラインでFAXする機能があります。
これを使うと見積書のFAX送信の際にFAX機が不要なのはもちろん、わざわざプリントアウトする手間も省けてとても便利です。
今回はそのやり方を説明します。

やり方

STEP1:見積書を作成し「FAX送信」ボタンを押します

quote-tax01

STEP2:FAX番号を入力して送信ボタンを押します

quote-tax02
価格は1通48円~になります。(プランによって異なります詳しくは料金プランのページをご覧ください

STEP3:FAXが届きます

quote-tax03

quote-tax04

とても簡単でしたね。ぜひご活用ください。

複数の請求書を一括作成する方法

はじめに

クラウド請求書管理サービスMisocaを使って複数の請求書を一括作成する方法を紹介いたします。
この機能を使って毎月何通、何十通という請求書の作成・郵送を効率化しましょう。

やり方

STEP1:「設定のアカウント情報」をクリック

右上にある「設定のアカウント情報」をクリックします。

STEP2:「追加機能設定」タブをクリック

アカウント情報画面が表示されます。

STEP3:「有効にする」をクリック

batch03

「請求書の一括作成」の機能の「有効にする」をクリックします。

STEP4:「一括作成」ボタンをクリック

batch04

一括作成のアドオンが有効になり、右上に「一括作成」のボタンが表示されました。一括作成ボタンをクリックします。

STEP5:CSVファイルを作成

batch05
一括作成用のCSVファイルを作成します。

CSVファイルのひな形は一括作成のページからダウンロードできます。

STEP6:ファイルをアップロードする

batch06
「ファイルを選択」をクリックし、STEP5で作成したCSVファイルを選択します。
選択したら「アップロードする」をクリックします。

完了

batch07
CSVファイルに問題がなければ請求書が作成されます。
作成された請求書はチェックが入っていますので、そのまま郵送手続きに進めます。

請求書にロゴや印影を入れる方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」
では、作成する請求書にロゴや印影の画像を入れることができます。このレシピでは、印影画像を入れる方法を説明いたします。

やり方

STEP1:「請求元情報」のページを開く

ロゴ・印影1
「Misoca」にログインし、「請求元情報」をクリックして請求元情報のページを開きます。

STEP2:印影画像のファイルを選択して「保存する」をクリック

ロゴ・印影2
画面下部の「印影画像」の項目内にある「ファイルを選択」をクリックして画像をアップロードし、「保存する」をクリックします。※対応しているファイルは縦横80pxのpng、jpeg、gifのに対応しています。大きすぎる画像はカットされて表示されます。

STEP3:完了

ロゴ・印影3
印影画像を登録することができました。

STEP4:請求書へ自動的に反映

ロゴ・印影4
登録した印影が、請求書へ自動的に反映されるようになります。

請求書の税込・税別を設定する方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」では請求書の請求金額に対して税別・税込・非課税の3つから課税方法を設定することができます。

ここでは、課税方法の設定を切り替える方法を説明いたします。

やり方

STEP1:請求書の作成・編集画面を開く

税別・税込1

請求書の作成または編集を開き、「消費税設定」のタブをクリックします。

STEP2:課税方法を選択

税込・税別2

  • 税別
  • 税込
  • 非課税

以上から課税方法を選択します。

STEP3:変更を確認

合計欄を見ると変更が確認できます。

  1. 税別の場合
    税込・税別3
  2.  

  3. 税込の場合(税額が括弧内に表示)
    税込・税別4
  4. 非課税の場合(消費税の欄がなくなる)
    税込・税別5

STEP4:初期設定をする

税込・税別6

なにも設定していない状態では税別が選択されています。
これを最初から税込・非課税にするには「送信元設定」から設定することができます。

請求書のステータスを変更する方法

はじめに

「Misoca(ミソカ)」で作成した請求書のステータスを変更する方法を説明いたします。請求していないもの、入金がないものなどをわかりやすく表示することができます。

やり方

STEP1 請求書右側のボタンをクリック

Misoca 請求書 ステータス 1

「Misoca(ミソカ)」にログインし、請求書の左側にあるボタンをクリックします。変更できるステータスの項目は以下の通りです。

  • 未請求
  • 未入金

※ここでは例として「未請求」をクリックします。

STEP2 完了

Misoca 請求書 ステータス 2

ボタンの色が灰色から緑色に変わり、ステータスを変更することができました。

請求書をオンラインで郵送する方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」を使えば、オンラインから簡単に請求書を郵送することができます。ここでは「Misoca」で請求書を郵送する方法を説明いたします。

※郵送には1通180円が必要ですが、初回登録時(無料)には1通の無料券がつきますので気軽に試すことができます。

やり方

STEP1:サイトへアクセス

請求書オンライン1
まずは「Misoca」にアクセスし、ログインをします。Twitterでもログインできます。

STEP2:郵送したい請求書を選択

請求書オンライン2
郵送したい請求書にチェックを入れます。

STEP3:「郵送手続きへすすむ」をクリック

請求書オンライン3
チェックをいれたら「郵送手続きへすすむ」のボタンをクリックします。

STEP4:料金を確認

請求書オンライン4
郵送料金が計算されますので確認し、画面下部にある「お支払いページヘ」をクリックします。

STEP5:支払い方法を選択

請求書オンライン5

PayPalでお支払いをしていただきます。PayPalアカウントを持っていない方はクレジットカードの情報を入力し、支払いの手続をします。

STEP6:郵送内容を確認し「支払いを確定して郵送する」をクリック

請求書オンライン6
PayPalから「Misoca」に戻ってきてもまだ支払いは確定していません。支払金額と送る請求書を再度確認し、「支払いを確定して郵送する」をクリックすると、郵送手続が完了します。

STEP7:請求書が届きます

請求書オンライン7
郵送手続きの翌日または翌々日に郵送が行われます。
請求書の印刷、封入などは全自動で行われますので人に見られる心配もありません。

請求書をPDFでダウンロードする方法

はじめに

クラウド請求書管理サービス「Misoca」で、作った請求書をPDFでダウンロードする方法を説明いたします。

方法

STEP1:PDFでダウンロードしたい請求書名をクリック

misoca-gamen

「Misoca」にログインし、PDFでダウンロードしたい請求書名をクリックして請求書の詳細を表示します。

STEP2:「PDF」ボタンをクリック

misoca-gamen

misoca-gamen02

右上にある「PDF」のボタンをクリックすると、請求書をPDFでダウンロードすることができます。
ダウンロードしたPDFはメールで送ったり印刷したりして利用してください。

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