請求書作成サービス「Misoca(ミソカ)」

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請求書とともに任意のファイルをメール送信できるようになりました

新機能のお知らせです。

任意のファイルをアップロードすることで、請求書とともにメール送信できるようになりました。

送付状や新製品のご案内などの文書ファイルだけでなく、写真や動画なども送ることができます。
※現在は請求書のみの機能となっております。見積書に添付したい場合は受発注機能をご利用ください。

ご利用方法

請求書のメール送信画面 内の[ファイル添付]をクリックし、添付したいファイルをアップロードします。
添付できるファイルは最大5件まで、それぞれのファイルサイズは10MB以内です。

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ファイルをアップロードできたことを確認し、[送信]ボタンをクリックしてメールを送信してください。
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請求書とともに、アップロードしたファイルがメール送信されます。

メールを受け取った相手がメール内のURLをクリックすると、請求書のプレビュー・PDFダウンロードボタン・添付ファイルダウンロードボタンの付いたページが表示されます。
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いかがでしょうか?
ますます便利になったメール送信機能をぜひお試しください。

OneWorld税理士法人様 | 導入事例

OneWorld税理士法人様

入力間違いに気づくことができるなど、細かい部分も便利です。

税理士・会計士

OneWorld税理士法人様

今回は、弥生PAP会員であるOneWorld税理士法人の小野様と松岡様にお話を伺いました。

貴所について教えて下さい

OneWorld税理士法人は、会計税務顧問の他に、創業や資金調達などのコンサルティングも行っている会計事務所です。
自社のメディア「ビズバ!」で情報発信も行っています。
OneWorld税理士法人様

Misocaを使い始めたきっかけを教えて下さい

OneWorld税理士法人は、元々顧問先への請求業務にMisocaを使っており、複数のチーム体制で請求業務を分担する際にも、他のチームでもMisocaを採用しました。

Misocaをどのように活用していますか

Misocaは請求業務で使っています。各チームごとにアカウントを作成して利用しています。
Excelで顧問先管理を行っており、そちらで顧問先ごとの毎月の顧問料や決算時報酬を管理して、請求金額をMisocaに入力して請求書を作成しています。
顧問料は毎月同じなので、前月分を複製して作成しています。

入金は、日税ビジネス・サービス口座振替を利用される顧問先と、銀行振込の顧問先がいらっしゃるので、請求書のテンプレートを口座振替用と振込用で使い分けています。

先に使い始めたチームの方では郵送機能を使っていますが、最近立ち上げたチームの方ではまだ郵送は使っていません。自分たちで封入する前にも何重にもチェックしており、封筒と中身と送付状が間違っていないかもチェックしていますが、請求書送付は間違えられないので神経を使います。もう少し請求件数が増えてきたら郵送機能を使ってみたいと思います。

Misocaのおすすめ機能 / ポイントを教えて下さい

OneWorld税理士法人に転職してきて初めて「請求書」というものを作ったのですが、Misocaなら誰が見てもスグに作れるというのは良いなと思いました。品目と金額を入れてお客様の名前を入れてと、Misocaを使っていて操作に困ったことはありません。変に悩むことなくサクサク作れるのが良いです。初めて請求書を作成する人にはお薦めです。

また、請求先名を一文字間違えていても、得意先情報を新規作成するか上書きするのかアラートしてくれるので、入力間違いに気づくことができるなど、細かい部分も便利です。
作成済と入金済の2つのステータス管理で送付済や入金済の管理ができることころも便利ですね。

無料でMisocaを使ってみる

導入事例OneWorld税理士法人

事業概要

名称:
OneWorld税理士法人
ホームページ:
https://www.oneworld-tax.com/
所在地:
東京都中央区
事業内容:
税理士業務・会計士業務・コンサルティング業務

請求書の管理をもっと楽に。メール送信した文書をDropboxに保存できるようになりました。

取引先にメール送信した請求書・見積書・納品書をDropboxなどのオンラインストレージで管理されている方もいらっしゃるかと思います。 そのような方のために、メール送信した文書をDropboxに保存する機能を追加いたしました。

ご利用方法

メール送信機能の完了画面に「文書を保存」ボタンを追加しました。

save-dropbox-collapse

このボタンを押すと「PDFダウンロード」「Dropboxに保存」が表示されます。

overview-dropbox

「Dropboxに保存」を押すと、Dropboxに保存するためのダイアログが開くので、保存先を確認した上で、保存してください。

dropbox


いかがでしょうか?

メール送信した文書を手軽にDropboxに保存できるようになりました。 ぜひお試しください。

iPhoneアプリに請求書テンプレートの変更などの新機能を追加しました

新機能のお知らせです。

請求書テンプレートの変更

iPhoneアプリでもテンプレートを変更できるようになりました。

文書初期設定より基本の請求書テンプレートを指定したり、個別の請求書の文書設定よりテンプレートを変更することができます。

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カレンダー連携

カレンダーアプリと連携することで、請求書の支払い期日(入金予定日)をカレンダーアプリで確認できるようになりました。

iPhoneの標準カレンダー、iCal形式が利用できるカレンダーと連携することができます。

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前月の利用履歴

当月だけではなく、前月の利用履歴を確認できるようになりました。

Misoca iPhoneアプリ内 [設定]よりご確認いただけます。

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いかがでしょうか?

バージョンアップし、ますます便利になったMisoca iPhoneアプリをぜひご活用ください。

ゴールデンウィーク期間中の請求書の発送スケジュールおよびカスタマーセンター営業日等のご案内

Misocaのゴールデンウィーク期間中のサポート及び発送スケジュール等についてご案内いたします。

請求書発送スケジュールについて

ゴールデンウィーク期間中の請求書発送スケジュールをご案内いたします。

2018年5月1日(火) 18:30 以降に郵送手続をされた請求書は、
2018年5月7日(月)の発送となります。ご注意ください。

◆請求書発送日
2018年4月30日(月) 18:30までのご注文 ⇒ 2018年5月1日(火) 発送
2018年4月30日(月) 18:30 〜 2018年5月1日(火) 18:30 のご注文 ⇒ 2018年5月2日(水) 発送
2018年5月1日(火) 18:30 〜 2018年5月6日(日) 18:30 のご注文 ⇒ 2018年5月7日(月) 発送

※連休直前日の18時頃は混雑することが予想されます。余裕を持って17時頃までにお手続きしていただきますようお願いいたします。
※ご注文から最短での発送スケジュールです。場合によっては遅れる場合も有りますのでご了承下さい。

Misoca回収保証の保証審査について

◆審査休止期間
2018年4月28日(土) ~ 2018年4月30日(月)
2018年5月3日(木) ~ 2018年5月6日(日)

審査受付やお問い合わせは翌営業日以降のお返事となります。
あらかじめご了承ください。

カスタマーセンター営業日について

◆休業期間
詳細はこちら(http://www.yayoi-kk.co.jp/news/20180410.html)をご覧ください。

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